融创中国:预计募资9.52亿美元 另获孙宏斌4.5亿美元借款

11月14日,融创中国发布公告称,预计配售融创中国现有股份、认购新股以及配售现有融创服务股份,合计所得款项总额约为9.52亿美元。

公告显示,11月13日,融创中国、融创国际投资控股有限公司与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议。据此,配售代理同意代表融创国际投资控股有限公司以每股15.18港元配售3.35亿股融创中国股份。融创国际投资控股有限公司同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。
同日,融创服务投资与配售代理订立一份融创服务股份配售协议,配售代理同意以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。
此外,融创中国表示,出于对集团的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。
新京报记者 张建 编辑 武新 校对 贾宁 

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